Vergeben von Projektnummern

[Johannes]

Wir wollen bei uns in der Firma zu den Projekten mit einem Kunden
spezifische Projektnummer vergeben.
Das bedeutet, dass wenn ich mit einem Kunden einen Kontakt zu
einem Projekt (z.B. A123) habe, dass ich dann zu diesem Projekt
auch eine Projektnummer A123 generieren und eingeben kann.

Dies sollte es dann ermöglichen, bei einer späteren Suche
alle relevanten Daten in der Kontakthistorie nur zu diesem Projekt
anzuzeigen.

Am besten wäre es auch, wenn man eine Tätigkeit zu einem Projekt
plant, dass man gleich die dazugehörige Nummer eingeben kann.
In den Registern Protokolle/Tätigkeiten der Kontaktdetails sollte dann
auch noch die Möglichkeit sein, eine Spalte mit der Projektnummer anzuzeigen.

Kann man diese Aufgabenstellung irgendwie benutzerspezifisch lösen?

Gruß

Johannes

[H Müller]

Hallo Johannes,

leg doch für jedes Projekt eine Gruppe mit der Nummer des Projektes an, dann aktiviere noch in Notizen Protokolle die Anzeige der Gruppe.

Im Gruppenfenster sind dann in den entsprechenden Registern alle Informationen zum jeweiligen Projekt ersichtlich.

[Johannes]

Das dies mit den Gruppen und den Untergruppen so funktionieren würde,
wie du es mir beschrieben hast, ist schon logisch.

Aber ich würde lieber bei der jeweiligen Eingabe zu den einzelnen
Tätigkeiten die Projektnummer mit aufnehmen.
Zudem sollte dann die Projektnummer auch als eigene Spalten im
unteren Register "Protokolle" der Kontaktdetails auftauchen.
So besteht die Möglichkeit zu jedem einzelnen Kontakt auch mehrere
verschiedenartige Projekte Laufen zu lassen.

Kann man da nicht etwas in der benutzerbedingten Formatierung ändern?
So etwa wie bei der Änderung der verschiedenen Layouts für die
Kontakte, Gruppen, Firma.

Über jeden weiteren Hinweis bzw. Tip bin ich natürlich dankbar.

Gruß

Johannes

[Ingrid Weigoldt]

Hallo Johannes,

definitiv: die ACTRegister in Listenform lassen sich nicht anpassen.

Aber wer hindert Sie denn, die Projektnummer bei einer Tätigkeit mit aufzunehmen. Natürlich nicht in einem separaten Feld, nur im Betreff und zwar am besten gleich an Anfang.